Pluz Energía Perú, una de las principales distribuidoras de electricidad en Lima, ha emitido dos bonos corporativos por un total de 220 millones de soles (aproximadamente US$65 millones), como parte de su séptimo programa de financiamiento. La operación ha registrado una demanda significativamente superior al monto ofrecido, reflejando la confianza de los inversionistas en la empresa.
Detalles de la emisión de bonos
La primera colocación, por 180 millones de soles, tiene un plazo de 8 años y una tasa de interés del 6,34375%. Esta emisión captó una demanda de 461 millones de soles, superando en más del doble el monto inicial.
La segunda emisión, por 40 millones de soles, tiene un plazo de 3 años y una tasa del 4,78125%. La demanda alcanzó los 94 millones de soles, demostrando también un fuerte apetito por parte del mercado.
Respaldada por calificación sólida y controladora de primer nivel
Pluz Energía Perú es controlada por China Southern Power Grid a través de North Lima Power Grid Holding. La empresa atiende a aproximadamente 1,6 millones de clientes en un área de concesión de 1.602 km² en Lima.
Recientemente, Moody's otorgó a la distribuidora su máxima calificación local de solvencia, con perspectiva estable. La agencia destacó entre sus fortalezas:
- Ser una de las dos únicas distribuidoras que prestan servicio en Lima.
- La estabilidad y previsibilidad de su contrato de concesión.
- El respaldo financiero y operativo de su matriz china.
- Perspectivas y contexto del sector energético peruano
Esta emisión refuerza la posición de Pluz Energía Perú en el mercado de capitales local y le permitirá continuar con sus planes de expansión y modernización de la red de distribución eléctrica en la capital.
La alta demanda observada en ambas colocaciones subraya el interés de los inversionistas en instrumentos de deuda emitidos por empresas de servicios básicos con respaldo sólido y calificaciones crediticias fuertes.
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